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回顾西安铝卷 2020年上半年的情况
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回顾西安铝卷 2020年上半年的情况
2020年上半年，西安铝卷交易逻辑主要围绕着供应端超预期下滑和需求大幅回升两者直接的矛盾，而纵观下半年，随着澳巴发货量的冲量回升，市场不再质疑全球矿石的产运能力，转而更加关注海外需求复苏带来的矿石转水和国内需求的边际增量造成的阶段性供需错配的关系，同时对品种结构性矛盾把握更加深刻。
近期来看，澳洲发往中国的比例已经出现下降，并降到了今年以来均值一下，而巴西发货量也出现明显减少，6月以来非主流矿石发货同比仍有10%的缺口，而港口结构性矛盾越发明显，粉矿依然不足，PB粉库存更是降至新低，市场也开始担心可交割品的量是否如预期充足，不论从持仓量、时间节点、供需矛盾方向、西安铝卷现货的支撑暂时都更加利多上涨，因此价格区间也将阶段性出现上移。
如果三季度和四季度运量和销量分别在8000至8500万吨的范围，可以完成以上年度量，需要比去年同期三季度和四季度的运量分别增加接近1000万吨。要完成这个目标需要北部系统维护完成并且按照计划顺利扩产，南部系统生产不进一步受到疫情干扰，且巴西国内受疫情影响铁矿需求相对较低。近期高频数据显示，Vale北部和南部系统的发运量都有大幅好转，增加了下半年完成产量目标的可能性。总之依然存在很大的不确定性。
2020年上半年，西安铝卷交易逻辑主要围绕着供应端超预期下滑和需求大幅回升两者直接的矛盾，而纵观下半年，随着澳巴发货量的冲量回升，市场不再质疑全球矿石的产运能力，转而更加关注海外需求复苏带来的矿石转水和国内需求的边际增量造成的阶段性供需错配的关系，同时对品种结构性矛盾把握更加深刻。
近期来看，澳洲发往中国的比例已经出现下降，并降到了今年以来均值一下，而巴西发货量也出现明显减少，6月以来非主流矿石发货同比仍有10%的缺口，而港口结构性矛盾越发明显，粉矿依然不足，PB粉库存更是降至新低，市场也开始担心可交割品的量是否如预期充足，不论从持仓量、时间节点、供需矛盾方向、西安铝卷现货的支撑暂时都更加利多上涨，因此价格区间也将阶段性出现上移。
如果三季度和四季度运量和销量分别在8000至8500万吨的范围，可以完成以上年度量，需要比去年同期三季度和四季度的运量分别增加接近1000万吨。要完成这个目标需要北部系统维护完成并且按照计划顺利扩产，南部系统生产不进一步受到疫情干扰，且巴西国内受疫情影响铁矿需求相对较低。近期高频数据显示，Vale北部和南部系统的发运量都有大幅好转，增加了下半年完成产量目标的可能性。总之依然存在很大的不确定性。
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